这一阶段中，东三省（辽宁，吉林，黑龙江）沦陷，不久日军即发动热河战役，击溃当地守军，将其吞并，并建立了伪满洲国，
但东三省并非全境沦陷，许多地方都有CCP以及民众抗日武装的根据地，当地的国 民 党 军，因为蒋 介 石的不抵抗命令，不能以正规军队的身份战斗，只能改编成抗日义勇军或自卫军等，袭击日军县城及车站，坚持抗战。其中像马占山、王德林、耿继周等，就是抗日部队的领袖。活跃在东北的抗日武装，有数万人之多，他们遍及白山黑水间，有辽西，辽南、辽东、宾县、哈尔滨、长白山等地。从1931年到1934年，与日伪军交战不下千次，其中：
原东北军第七旅的部分官兵，在撤出北大营后，于“九月二十七日，在铁岭东部鸡冠山、貂皮沟打死打伤日军多人，切断电线，破坏大泛河附近的南满铁路。”在苏家屯附近，有东北军骑兵200余人组织的抗日义勇军，袭击当地的日军守备队。在昌图一带的东北军二十旅，与敌军交战，毙伤日军中队长栗原大尉以下千余人。上述的这些武装，虽然力量较小，未能扭转局势，但是却给当地的百姓深刻印象，唤醒了中华儿女的民族魂，为之后的抗日战争播下火种。
1931年末，在张学良和东北地方党组织的推动下，许多上千上万人规模的抗日武装逐渐成立起来，其中有“东北民众自卫义勇军”（数万人）、东北民众自卫军（邓铁梅）、吉林人民抗日自卫军、东北民众抗日救国军等。这些武装如雨后春笋，遍地开花。据不完全统计，在伪满洲国成立前，活跃在东北的抗日武装有200余支，15万余人。
东北的义勇军犹如燎原之火，不断发展壮大，到处打击日伪军。到1932年，共有抗日武装50万余人，抗日人士百万余人。许多义勇军机构完善，例如“东北民众抗日义勇军”，有联络处、军需处、军械处、医务处等。其中，就有包括哈尔滨保卫战等战斗数百次，其中在拉哈站战斗中，更是击毙日军600余人。
抗日义勇军规模大，武器也较精良。然而，因为部队过于庞大，缺乏小股部队作战的能力，许多官兵是平民或土匪出身，没有经过思想教育，素质不足，抗战不坚决，在日伪军的扫荡下，根据地越来越小，活动日加困难，很快就大部失败。到1934年，东北的义勇军已不足数万人，许多成千上万的武装，在当时仅剩几十几百人，减员严重，于1935年就已大部失败。
抗日义勇军频繁作战，进攻沈阳就有数十次，攻克多座县城，仅在1933年，就歼灭日伪军5万人以上，其中日军就有4万余人，虽然义勇军的斗争大体上是失败了，但义勇军的对日作战，使得日军受到较大的损失，有力牵制了日伪军对华北的进攻，为国家争取了宝贵的准备时间。
就在东北抗日即将走入低谷时，东北的地方党组织，在党中央的指示下，发动人民群众，组建抗日游击队，其中有海龙游击队、南满游击队、东满游击队、珲春游击队等数十股武装。这些游击队，少则十几人，多则上百人，他们建立村政权，袭击日伪据点，培养了例如杨靖宇这样的抗日英雄。为之后的东北抗日联军组建做了铺垫。
抗日救国游击军原是在党组织的支持下建立的一支抗日武装，不久就进行改编，成为我党直接领导下的一支抗日劲旅。1933年3月30日，日军3000人包围了该部驻地马家大屯。抗日救国游击军与敌交战许久，给予敌大量杀伤后转移。就在转移途中，他们发现了一辆载满子弹的汽车，附近河面上还有一具尸体，上面写着：
这名叫伊田助男的党员，看清日本帝国主义的本质，知道所得的“大东亚圣战”其实是一次不折不扣的“侵略战争”。他的行为令在场的战士无不热泪盈眶。大家为他开了隆重的追悼会，把他与抗日游击军烈士安葬在一起。后来，人民把马家大屯小学更名为“伊田小学”，永远纪念这位为抗日战争而献身的共产主义战士。
在满洲省委的领到下，党领导的东北抗日武装日益壮大。在这种情况下，从1933年到1935年，在原游击队的基础上，建立了人民革 命军，共八个军，其中一路军（杨靖宇部）就有4000余人。据奉天省的“缩水”统计，仅辽宁一省，1934年12月就交战1706次，铁路遇袭136次。人民革命军在延吉-图门战斗中，毙伤日军200余人，学田地战斗中毙伤日伪军120余人，宾州战斗中缴枪300余支，击落飞机一架，1935年5月的哈尔巴岭战斗中更是全歼日军200余人（一说38人），俘将校级官员11人，其它人员2人。人民革 命军先后粉碎了1934年4月的“春季大讨伐”和9月以6个师团及3万多伪军的“秋季大讨伐”，游击区扩大到四十多个县。
1936年7月初，东北抗日联军正式建立，下属10个军及一个独立师。将东北抗日战争又推向了一个新的高潮。
1935年7月，抗联1军在杨靖宇的带领下在黑山嘴歼灭伪军200余人，之后策反伪军，使得其发生四五次击毙日本军官，成建制哗变的事情，使得日军不得不去“整编训练”，导致兵力一度减少。1936年3月，杨靖宇率两个师，于辑安县歼灭日军200余人，之后又毙敌300余人，歼灭一炮兵中队和一个团，大汉奸邵本良受重伤，不久就呜呼哀哉了。
二军在1936年4月发动大蒲柴河战役，8日于寒葱沟设伏，歼日伪军400余人，之后连续作战，开辟了一片抗日游击根据地。
1936年4月抗联赵尚志的三军全歼日军讨伐队30余人，使得日军恼羞成怒，派了一支五六百人的讨伐队前来，妄图消灭我抗日武装。我军在赵尚志的领到下与敌激战两昼夜，打死日军300多人，伪军200多人，使得三军威震满洲，并在松花江下游开辟了一片广阔的根据地，建立了一批群众抗日组织。
1935年5月24日，抗联四军夜袭滴达河车站，全歼敌军，又于6月17日与日军尖兵部队一部遭遇，歼灭一部，缴机枪1挺，迫击炮1门。队伍发展到2100余人。
抗联五军在日伪军的包围与封锁下，顽强战斗，在团山子、二道河子等地作战数十次，歼灭日伪军千余人，打破了日军的巩固封锁计划，不久于额穆县全歼守敌数十人。
1936年3月，抗联6军袭击汤旺河上游的老钱柜，俘伪军300余人，毙日军6人，缴获电台一部。我军利用这部电台，建立起“电信学校”，开始发送抗日联军的电波。之后又建立起能够容纳300余人的医院与有着40多台的被服厂，还建立起有6台机床的兵工厂。正是这些后勤组织，使得抗日联军能够在东三省坚持到抗战胜利（是不是很奇怪，觉得抗联在1942年就全部退到苏联境内？别着急，下面会讲）。
1935年1月，日军讨伐队800余人自佳木斯出发，进攻七军。我滑雪队与敌交战1天，歼敌100余人，之后日军再次讨伐，我军主动出击，夜袭其驻地，毙10余人，俘40余人。经两个多月苦战，终于粉碎了日伪军的“冬季大讨伐”。
以上七个军，是党在东北抗日武装的基本队伍，共两万余人，之后又建立了四个军。东北抗日联军的建立，标志着东北抗日武装逐渐走向统一，从而推动东北人民抗日斗争达到一个新的阶段，成为全国抗日战场一个重要的组成部分。
本来说明天接着写的，结果就把这事忘了（捂脸）有时间再补充吧
参考资料
【1】.东北文史丛书 东北抗日义勇军史
【2】.东北抗日义勇军1933年的抗日斗争（孔令波）
【3】.东北抗日联军斗争史
【4】.中国战争史地图集
【5】.中国抗日战争军事史料丛书-东北抗日联军-表册